Akcja filmu rozpoczyna się po Pierwszym rozbiorze Polski w 1776 roku. Henryk Klein(Mariusz Bonaszewski), młodszy radca Kancelarii Nadwornej, otrzymuje donos na żydowskiego herezjarchę Jakuba Franka(Olgierd Łukaszewicz), który przebywa w Wiedniu. Został on napisany przez byłego wyznawcę Franka - Jakuba Golińskiego z Galicji(Andrzej Chyra) - który był prześladowany przez członków sekty za jej opuszczenie. Zawieszony pomiędzy społecznością żydowską i chrześcijańską, próbuje ułożyć sobie życie na nowo po wystąpieniu z mistycznych kręgów. Klein podejmuje dochodzenie w sprawie przedstawionej w donosie.
Premiera kinowa: 7.X.2011
